Fonder: Bästa & sämsta fonderna enligt Morningstars nya betyg

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Morningstar har lanserat ett nytt framåtblickande fondbetyg i Sverige, MQR. MQR står för Morningstar Quantitative Rating och baseras på över 180 underliggande datapunkter som analyseras för varje fond. Datorer med AI förutspår sedan vilket betyg en mänsklig analys skulle ge.

I en videointervju med Fonder Direkt förklarar Jonas Lindmark, Morningstars analyschef och redaktör för Morningstar Sverige samt nordisk informationschef, hur betyget fungerar mer i detalj och hur man ska använda det. I intervjun poängterar han att en stor andel av fonder med höga betyg har väldigt låga avgifter i förhållande till snittet i sin kategori.

53 av totalt 647 svenska fonder har fått betyget guld och Handelsbanken kammar hem flest guldbetyg utav alla fondbolag med hela 23 stycken. I topp syns även fondjättar såsom SPP och AMF, men även mindre fondbolag såsom IKC samt Agenta lyckas ta hem ett par guldbetyg.

Nästan dubbelt så många, 102 fonder, får i stället det sämsta betyget Negativ. Betyget ges till fonder som har höga avgifter och som förvaltas av fondföretag som data antyder har problem, ett exempel som Morningstar lyfter är om en hög andel av fonderna nyligen fått en ny ansvarig förvaltare. Bland fonderna som fått sämsta betyget noteras svenska fondjätten Swedbank Robur, med hela 17 fonder. Samtliga av Aktie-Ansvars fonder som har fått ett betyg har stämplats negativt, vilket även gäller för Alfred Berg, Catella, Cicero, Consensus och Navigera.

Sett till avkastningshistoriken är det inte några utmärkande skillnader mellan fonderna som fått betyget guld eller negativ, men för flera av fonderna saknas dock avkastningshistorik.

Anledningen till att skillnaderna i den historiska avkastningen inte är betydande beror troligtvis på faktumet att betygen ges ut till fonder inom särskilda kategorier - därmed kommer inte alla fonder med ett särskilt betyg utvecklas i samma riktning. Betyget avslöjar i stället hur Morningstar tror att fondens framtidsutsikter står sig i jämförelse med liknande fonder i samma kategori.

Svenska fonder som fått högsta betyget Guld:

Name MQR-betyg Avkastning i år % Avkastning 5 år %
IKC Global Infrastructure B Gold -4,3 -
IKC Sverige Flexibel Gold 27,6 13,6
Nordnet Indeksirahasto Suomi Gold 3,5 12,8
SPP High Yield Företagsobligation A Gold - -
SPP Global Multifactor Plus A Gold -13,6 -
SPP Mix 80 Gold -0,9 -
SPP Mix 50 Gold 0,0 -
SPP Obligationsfond Gold 1,1 1,3
SPP Aktiefond Sverige A Gold -0,8 8,3
GodFond Sverige och Världen Gold -1,4 8,9
SPP Mix 100 Gold -1,7 -
SPP Grön Obligationsfond A Gold 1,1 0,9
SPP Aktiefond Stabil A Gold -13,7 6,3
SPP FRN Företagsobligationsfond A Gold 0,3 1,0
SPP Global Solutions A Gold 4,7 13,8
SEB FRN F H E Icke utdelande (SEK) Gold 0,4 -
OPM Listed Private Equity A Gold -8,9 10,5
OPM Global Quality Companies A Gold -0,5 11,1
Handelsbanken Sverige (A1 SEK) Gold 23,4 13,4
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK) Gold 1,1 9,4
Nordea Inst Aktie Världen Gold -0,9 10,2
AMF Aktiefond Asien Stilla havet Gold 0,9 10,4
AMF Aktiefond Nordamerika Gold 3,8 14,8
AMF Balansfond Gold 0,4 5,8
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader Gold -3,3 -
AMF Aktiefond Småbolag Gold 18,5 18,6
AMF Aktiefond Global Gold 0,9 11,6
AMF Aktiefond Europa Gold -5,9 5,4
AMF Aktiefond Världen Gold 0,23 9,1
Agenta Globala Aktier Gold -3,2 8,2
Agenta Svenska Aktier Gold -1,4 7,5
Agenta Alternativa Räntor Gold -2,2 1,4
Handelsbanken Kapitalförvalt 50 (A1 EUR) Gold -0,9 5,8
Handelsbanken Kina Tema (A1 SEK) Gold 9,9 16,6
Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK Gold 1,8 8,7
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK Gold 35,8 16,2
Handelsbanken Aktiv 100 (A1 NOK) Gold -2,8 -
Handelsbanken Ftgsobl Inv Gr NOK A11 Gold -6,0 -
Handelsbanken Aktiv 50 (A1 NOK) Gold -5,3 -
Handelsbanken Kapitalförvalt 75 (A1 EUR) Gold 0,0 -
Handelsbanken Kapitalförvalt 25 (A1 EUR) Gold -2,1 -
Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A4 SEK Gold -7,7 -
Handelsbanken Høyrente (A1 NOK) Gold -8,3 1,8
Handelsbanken Norge Index (A9 NOK) Gold -13,8
Handelsbanken Global Index Crit (A1 EUR) Gold -0,1 11,5
Handelsbanken EM Index (A9 EUR) Gold -4,5 9,1
Handelsbanken Amerika Småbl Tema A10 EUR Gold 1,7 11,6
Handelsbanken Auto 50 Criteria A1 SEK Gold 0,66
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) Gold -10,1 4,9
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) Gold 1,8 14,0
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) Gold 7,1 11,6
Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 SEK) Gold -37,5 1,6
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) Gold 4,0 15,1

Fonder som fått betyget Guld samt avkastningshistorik hittills i år och senaste fem åren. I alla fall finns inte avkastningshistorik. (Källa: Morningstar)

Svenska fonder som fått sämsta betyget Negativ:

Name MQR-betyg Avkastning i år % Avkastning 5 år %
Aktie-Ansvar Avkastningsfond Negative 0,3 0,2
Aktie-Ansvar Sverige A Negative 0,9 7,5
Aktie-Ansvar Europa Negative -15,9 1,5
Alfred Berg Income Negative -8,9 2,2
Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC Negative -7,1 -
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A Negative - -
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC Negative - -
Alfred Berg Nordic IG Mid Duration ACC Negative - -
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv Negative -2,5 3,7
Pacific Explorer Dynamic A Negative -6,7 -
Case Fair Play Negative -8,2 3,3
Case Safe Play Negative -3,0 1,9
Peab-fonden Negative -4,8 10,6
Cicero World 0-50 Negative -1,8 0,9
Cicero Hållbar Mix A Negative -1,0 1,9
Aktiespararna Direktavkastning A Negative -0,9 -
Cicero Avkastningsfond A Negative -0,3 1,0
Didner och Gerge Småbolag Negative 8,9 13,2
Didner och Gerge US Small and Microcap Negative -11,3 -
Didner och Gerge Aktiefond Negative 6,5 7,4
Enter Return A Negative -0,4 0,2
Enter Preserve A Negative -5,5 3,9
Enter Småbolagsfond B Negative 26,7 -
Enter Cross Credit A Negative 0,2 0,7
HealthInvest Small and MicroCap Fund C Negative 3,25 -
Indecap Guide 1 C Negative -0,5 1,4
Indecap Guide Q30 A Negative 3,9 -
Lancelot Avalon Negative - -
She Invest Sweden Negative -0,1 5,7
Nordic Cross Credit Edge B Negative -0,5 -
SEB Auto Hållbar 50 Negative - -
SEB Auto Hållbar 75 Negative - -
SEB Auto Hållbar 100 Negative - -
SEB Auto Hållbar 25 Negative - -
SEB Fastighetsfond Negative -31,3 0,6
SEB Nordamerikafond Negative -4,9 7,9
Skandia Sverige Hållbar Negative 13,4 -
Skandia Cancerfonden Negative 12,9 10,6
Skandia Världsnaturfonden Negative 13,0 10,7
Skandia SMART Försiktig Negative 0,1 1,7
Skandia SMART Offensiv Negative -3,3 8,2
Skandia SMART Balanserad Negative -1,1 4,8
Skandia Realräntefond Negative -2,9 1,0
Swedbank Robur Sweden High Dividend Negative -8,8 5,0
Swedbank Robur Microcap Negative 30,0 -
Swedbank Robur Selection 50 Negative -0,6 -
Swedbank Robur Small Cap EM A Negative -4,4 -
Swedbank Robur Small Cap USA A SEK Negative 19,5 -
Swedbank Robur Obligationsfond A SEK Negative 1,0 1,0
Swedbank Robur Ethica Obligation Utd Negative 1,1 0,9
Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA Negative 1,2 0,9
Swedbank Robur Transition Sweden Negative -3,5 6,8
Swedbank Robur Ny Teknik A Negative 51,2 31,5
Folksam LO Obligation Negative 1,0 1,0
Swedbank Robur Medica Negative 2,5 6,4
Swedbank Robur Nordenfond Negative 1,2 6,9
Swedbank Robur Råvarufond A SEK Negative -23,9 2,4
Swedbank Robur Ethica Obligation Negative 1,1 0,9
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Negative 14,5 14,9
Swedbank Robur Sverigefond Negative 0,9 8,2
Swedbank Robur Transition Sweden MEGA Negative -3,1 7,3
Nordnet Indeksfond Danmark Negative 16,3 12,2
Catella Credit Opportunity Negative -1,5 2,7
Catella Avkastning Negative -0,2 0,3
Catella Sverige Hållbart Beta A Negative 2,1 9,6
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet Negative 4,6 6,9
Catella Småbolag Negative 2,6 10,6
Catella Balanserad Negative -5,2 3,6
Carnegie Småbolagsfond A Negative 1,4 10,4
Carnegie Micro Cap Negative 14,7 -
Movestic Försiktig Negative - -
Navigera Aktie 1 Negative 1,1 9,0
Navigera Tillväxt 1 Negative -3,3 6,9
Navigera Balans 1 Negative -3,4 2,9
Navigera Aktie 2 Negative -0,6 8,6
Navigera Balans 2 Negative 1,6 4,3
Navigera Tillväxtmarknader 2 Negative -3,0 7,0
Navigera Global Change Negative 0,7 -
Navigera Classic 20 Negative 0,1 -
Proethos Fond Negative 26,8 -
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A Negative 0,1 0,9
Öhman Grön Obligationsfond A Negative 0,6 -
Öhman Företagsobligationsfond A Negative -0,3 1,2
Öhman Sverige Hållbar A Negative -2,9 4,9
Öhman Realräntefond A Negative -3,2 0,8
EC Offensiv Negative -8,4 4,5
Quesada Bond Opportunity B Negative -2,7 -
Quesada Offensiv A Negative -1,9 3,7
Quesada Balanserad A Negative -2,1 2,1
Quesada Yield A Negative -3,1 1,4
FondNavigator 0-100 Balanserad Negative 17,4 -
Consensus Lighthouse Asset B Negative -0,9 -
Consensus Småbolag A Negative 56,9 -
Exceed Select C Negative -3,2 -
Quesada Global Negative 4,0 -
Penser Sustainable Impact A Negative -16,2 -
Quesada Sverige Negative 0,9 6,4
Consensus Global Select D Negative 3,6 -
Consensus Sverige Select D Negative 28,8 -
Penser Dynamic Allocation Negative - -
Quesada Vision A Negative - -
Finserve Global Technology Fund A Negative 36,4 14,4

Fonder som fått betyget Negativ samt avkastningshistorik hittills i år och senaste fem åren. I alla fall finns inte avkastningshistorik. (Källa: Morningstar)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR